Wir streben eine durchschnittliche Rendite von 8% p.a. nach Kosten an und orientieren uns ausschliesslich an dieser "Benchmark" -nicht an Aktienindizes wie Dax etc., da wir die extremen Wertschwankungen an den Aktienmärkten nicht 1 zu 1 in unserem Portfolio sehen wollen.
Gehandelt werden grundsätzlich alle börsennotierten, liquiden Wertpapiere, welche maximal einen Hebel von 2 aufweisen dürfen.
Aufgrund der Gesellschaftsform haben wir den Erwerb von Wertpapieren auf Kredit ausgeschlossen.

Die strategische Asset Allocation basiert auf der Portfoliotheorie von Harry S. Markowitz und wird regelmäßig überprüft, um Fehlentwicklungen zeitnah zu erkennen.

Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt auf der Grundlage der Fundamentalanalyse und zu 70% nach dem Value-Prinzip, angelehnt an die Investmentstrategie von Warren Buffett.

Darüber hinaus nutzen wir die Charttechnik zur Bestimmung des optimalen Ein- bzw. Ausstiegszeitpunktes.